商品
商品情報や商談履歴、活動履歴などを一元的に管理することができます。
商品を参照する
商品一覧
サイドメニューの商品をクリックすると、商品一覧を表示することができます。
商品概要
商品一覧で商品名リンクをクリックすると、商品概要を参照することができます。
1. 関連情報メニュー
メニューボタンをクリックすると、商品に紐づいた情報が表示されます。
また、メニューボタンには各データの件数が表示されます。
ヒント
注意が必要なデータは赤枠、緑枠で強調表示されます。
| メニューボタン | 項目説明 |
|---|---|
 | 赤枠：予定受注日を過ぎた、または活動が停滞している商談の件数 緑枠：活動中の商談の件数 |
 | 赤枠：未読コメント数 |
2. 予算・実績グラフ
予算達成状況や実績推移がグラフで表示されます。
予算・実績グラフの予算は商品予算よりメンテナンスすることができます。
予算・実績の集計方法や決算期は管理者機能の環境設定よりメンテナンスすることができます。
3. ニーズ、導入効果
営業活動の中で得られたニーズや導入効果が可視化されます。
4. 直近の活動
商品に紐づいた直近の活動が表示されます。
商品を登録する
1. サイドメニューの商品をクリックし、登録タブをクリックします。
2. 商品の基本情報を入力します。
商品カテゴリーは管理者機能の環境設定よりメンテナンスすることができます。
3. 価格、原価を入力します。
補足
価格・原価は、商談や売上の明細を入力する際に初期表示されます。
4. 取り扱い
取扱停止にチェックを付けると、検索画面などで表示されなくなります。
5. 登録ボタンをクリックします。
商品を変更する
1. 商品参照画面で編集をクリックします。
2. 変更が完了したら、更新ボタンをクリックします。
商品を削除する
1. 商品参照画面で編集をクリックします。
2. 削除をクリックします。
3. 削除するボタンをクリックします。
予算を設定する
予算を設定することで、予算達成状況が把握できるようになります。
1. サイドメニューの商品をクリックし、予算タブをクリックします。
予算一覧が表示されます。
2. 商品名リンクをクリックすると、予算登録画面が表示されます。
3. 予算の入力が完了したら、登録ボタンをクリックします。
決算期は管理者機能の環境設定よりメンテナンスすることができます。
ファイルを添付する
商品に関連する資料を添付ファイルとして共有することができます。
1. 商品参照画面でファイルボタンをクリックします。
2. 追加をクリックします。
