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タイムライン

TSUMUGI-Ba で行われた各データ(※)の操作履歴(登録、変更、削除)を確認することができます。

※活動、商談、顧客、連絡先、見込み客、商品

タイムラインを参照する

サイドメニューのタイムラインをクリックすると、タイムライン一覧を表示することができます。

タイムライン

1. フィルター(日付、データ種別、操作)

設定した検索条件(日付、データ種別、操作)で絞り込むことができます。
日付データ種別操作セレクトボックスを設定して、検索ボタンをクリックします。

タイムライン

上記設定で検索した場合、先週の操作履歴の中から活動と商談で行われた登録または変更データのみが抽出されます。


2. フィルター(担当者)

設定した検索条件(担当者)で絞り込むことができます。

タイムライン

3. 履歴情報

操作履歴の詳細が表示されます。
タイトルリンクをクリックすると各データの参照画面を表示することができます。

タイムライン